De GAMA, de beroepsvereniging van de General Aviation Manufacturers, heeft de globale helikopter verkoopcijfers gepubliceerd over het jaar 2022.
Zowel voor de General Aviation vliegtuigen als voor de burgerhelikopters was 2022 een beter jaar dan 2021. Het aantal uitgeleverde helikopters pistonhelikopters steeg met 7,2% (na een stijging van 27,5% in 2021) en het aantal uitgeleverde turbinehelikopters steeg met 7,6% (na een stijging van 24,8% in 2021). De omzet steeg in 2022 met 6,8% in vergelijking met 2021 (na een stijging van 28% in vergelijking met het rampjaar 2020).
Ondanks impact van moeilijke toeleveringen in de luchtvaart en het uitbreken van de Russisch - Oekraïense oorlog mogen we deze groei als positief bestempelen. De groei in de orderboeken is iets meer uitgesproken vooral onder invloed van militaire orders en we zien deze trend in 2023 en 2024 verder aanhouden. Vooral in de Oost-Europese NATO landen, die hun vroegere Russische vloot moeten vervangen staan er projecten op stapel voor nieuwe militaire helikopters.
Airbus Helicopter CEO, Bruno Even, zei bij de bekendmaking van de resultaten van zijn bedrijf dat hij een duidelijke heropleving ziet die zich in 2023 geleidelijk zal doorzetten. De impact van de moeilijke toeleveringen en tekorten aan gecertificeerd personeel maakt dat een snelle groei niet mogelijk is.
Voor de helikopteroperatoren is de heropleving van de offshore olie- en gasindustrie een goede zaak die ook in 2023 positieve invloed zal hebben op de verkoop van de super-medium helikopters.
| Fabrikant | 2022$ | 2021 $ | 2020 $ | 2019 $ |
|---|---|---|---|---|
| Airbus | $2.235m | $2.079m | $1.473m | $1.495m |
| Bell | $738m | $691m | $605m | $737m |
| Enstrom (**) | $0m | $1m | $5m | $14m |
| Guimbal | $12m | $8m | $7m | $9m |
| Leonardo | (*) | $1.102m | $1.028m | $1.348m |
| Robinson | $173m | $151m | $103m | $110m |
| Schweizer | $3.8m | $0.5m | ||
| Sikorsky | $108m | $108m |
| Fabrikant | 2022# | 2021 # | 2020 # | 2019 # |
|---|---|---|---|---|
| Airbus | 316 | 324 | 287 | 300 |
| Bell | 179 | 163 | 140 | 201 |
| Enstrom (**) | 0 | 2 | 5 | 16 |
| Guimbal | 30 | 20 | 17 | 26 |
| Leonardo | (*) | 115 | 102 | 145 |
| Robinson | 258 | 244 | 177 | 196 |
| Schweizer | 7 | 1 | ||
| Sikorsky | 4 | 4 |
(*) Leonardo publiceert zijn 2022 cijfers in maart 2023. Er zijn nog geen productiecijfers over het 4e kwartaal van Leonardo bekend. Op basis van de eerste drie kwartalen schatten we een stijging met stijging met ongeveer 10% bij Leonardo in het aantal uitgeleverde helikopters.
(**) Enstrom was in faling gedurende 2022 maar herstartte eind 2022 onder nieuwe eigenaars.
Daarnaast waren er nog uitleveringen van militaire helikopters:
- NHI: 28 NH-90 in 2022, 27 in 2021 en 13 in 2020
- Bell: 28 militaire helikopters in 2022, 41 in 2021 en 41 in 2020
- Sikorsky: 88 militaire helikopters in 2022, 79 in 2021 en 72 in 2020
| Type / Jaar | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| R22 | 15 | 33 | 18 | 19 |
| R44 | 142 | 125 | 105 | 123 |
| R66 | 101 | 86 | 54 | 54 |
| Totaal | 258 | 244 | 177 | 196 |
Een paar vaststellingen bij de cijfers:
- Airbus Helicopters heeft op financieel vlak een goed resultaat neergezet (zie ons eerder artikel). Airbus kon een stijging in nieuwe orders aankondigen van 9% waardoor zijn orderboek eind 2022 21% boven eind 2021 uitsteeg. Naar eigen zeggen heeft Airbus in 2022 marktaandeel gewonnen. Volgens ons blijft Airbus Helicopters ook in 2022 duidelijk de onbetwiste marktleider in de civiele turbinehelikopters.
- Bell leverde in 2022 83 JetRangers 505 uit, tegen 63 in 2021, in 2020 49 stuks, in 2019 was dit nog 101 stuks. Dat de Robinson met de R66 21% meer verkoopt dan de Bell 505 JetRanger is opmerkelijk maar gedreven door het grote prijsverschil. In 2022 wist Bell met de 407 familie 49 stuks scoren, 7 minder dan in 2021. (zie eerder artikel)
- Sikorsky leverde in 2022 vier burgerlijke helikopters uit, net als in 2021. De militaire markt is en blijft voor Sikorsky en zeker voor moedermaatschappij Lockheed-Martin meer aantrekkelijk en we zien dat Sikorsky weinig of geen interesse meer heeft om burgerlijke helikopters te bouwen of te ontwikkelen. (zie eerder artikel).
- Guimbal verkocht 30 Cabri G2 helikopters in 2022 tegen 20 helikopters in 2021, in 2020 was dat 17 helikopters en in 2019 was dat nog 26. Voor het eerst is dit het dubbele dan de Robinson 22 waarvan er in 2022 slechts 15 stuks werden verkocht.
- Leonardo geeft zijn informatie over 2022 slechts vrij op 10 maart, wij komen hierop terug van zodra de informatie bekend is.
- Robinson heeft 258 helikopters weten te verkopen, 6% meer dan de 244 verkochte helikopters in 2021. Robinson heeft de afgelopen jaren een upgrade gemaakt van de uitrusting en de opties van zijn helikopters waardoor de eenheidsprijs per helikopter duidelijk gestegen is. Voor de toekomst kan de Hill Helicopter HX50 en HC50 een gedegen concurrent voor Robinson en Bell Helicopters worden. Met een orderboek van 736 helikopters heeft Hill zeker een stuk van de toekomstige markt van Robinson R66 en de Bell 505 gehypothekeerd.
- Airbus Helicopters blijft met 316 verkochte helikopters weer de onbetwiste marktleider in het aantal verkochte toestellen, op de tweede plaats gevolgd door Robinson met 258 stuks.
- Boeing Helicopters is geen lid van brancheorganisatie GAMA maar publiceerde separaat zijn helikopter uitleveringen:
- AH-64 Apache (nieuw) - in 2022: 25 - in 2021: 27 - in 2020: 19 - in 2019: 37
- AH-64 Apache (rebuild) - in 2022:50 - in 2021: 56 - in 2020: 52 - in 2019: 74
- CH-47 Chinook (nieuw) - in 2022: 19 - in 2021: 15 - in 2020: 27 - in 2019: 13
- CH-47 Chinook (rebuild) - in 2022: 9 - in 2021: 5 - in 2020: 3 - in 2019: 22
2022 was duidelijk een overgangsjaar voor de helikopterindustrie. De gevolgen van de pandemie zijn achter ons maar de onzekerheden rond de wereldwijde toeleveringen, de oorlog in Oekraïne, de stijgende rente en beschikbaar personeel maken dat we niet direct een grote groei mogen verwachten. Toch zullen de stijgende militaire budgetten in de komende jaren een positieve invloed hebben op de bouw van militaire helikopters.